НОВОСТИ 34 НЕДЕЛЯ 2010 ГОДА.
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ПОЛИТИКА.
Главный экономист Standard & Poor's Д. Висс: Экономика США может в ближайшие 10-20 лет провести в стагнации. Эксперты единодушны: Новый кризис начнется опять с ипотеки. Ухудшения ситуации на этом рынке достаточно, чтобы прервать восстановление (расходы на строительство и оборудование домов составляют 15% ВВП США). По итогам I кв. дефолты по ипотеке выросли на 48%, их объем достиг $3,6 млрд. — самый высокий уровень с 2001 г. Продажи домов на вторичном рынке сократились на 27,2% - самое сильное падение за 15 лет. (Аналитики ожидали 13,4%); Снижение цен на жилье, слабый фондовый рынок и неспособность банков кредитовать может привести к дефляции в США (инфляция в июле — 0,1%, годовая — 1,1%) и спаду общей активности; Рынок ждет снижения оценок роста ВВП за II кв. c 2,4 до 1,3%; Любое ухудшение в США ударит по Европе. Рост в Европе уже замедлился, все страны еврозоны, за исключением Германии, вплотную приблизились к стагнации, показали опережающие индикаторы Markit Economics. Средний размер дефицита бюджета вырастет с 6,3 до 6,6% в 2010 г., прогнозирует Еврокомиссия. Как и в США, кризис в Европе может разгореться из-за ситуации на рынке недвижимости, где надувается новый пузырь. Долги домохозяйств Норвегии — 197% их доходов, Швеции — 167%, Финляндии — 107%. При этом недвижимость дорожает: в Швеции — на 7% за II кв., в Норвегии — на 9,1%, в Финляндии — на 10%. Рецессия начнется, если цены на каком-либо рынке недвижимости в Европе упадут на 10%, писал в июле Комитет по надзору за банками Еврокомиссии; Ян Хатциус, Goldman Sachs: Не все еще осознали, что ухудшение экономических показателей не только приведет к снижению фондовых рынков, но и вызовет значительную корректировку показателей компаний и спровоцирует масштабную распродажу активов. Аналитика жутковатая, но выглядела ещё несмертельно, пока не появилось:
Согласно данным министерства торговли США, продажи новых домов в стране в июле снизились на 12,4% к июню до 276 000 домов. Это является минимальным уровнем с начала отслеживания этих данных в 1963 г. Продажи на вторичном рынке рухнули на 27,2% до 3,83 млн. домов в годовом исчислении. Это минимальный уровень с момента начала опубликования сопоставимых данных в 1999 г.
Н. Рубини: Вероятность вступления американской экономики в новую рецессию увеличилась до 40%. Тенденции, способствовавшие экономическому росту во II кв. сменились на противоположные и сейчас затрудняют продвижение вперед. В этих условиях лучшим развитием событий для США станет слабый, неустойчивый рост и медленное улучшение ситуации в течение многих лет, учитывая необходимость ликвидации задолженности американских семей, государства и всей финансовой системы. В ближайшие месяцы можно ожидать резких колебаний мировых фондовых бирж, а также новых потрясений на финансовых рынках. Более того, они способны принять такие масштабы, что вызовут новую рецессию. В III кв. экономический рост в США составит 1%.
Представитель МВФ Г. Райс Мировая экономика «продолжает восстанавливаться» после кризиса, однако риск наступления нового спада увеличился.
Силы коалиции не смогут начать вывод войск из Афганистана в июле 2011 года. Об этом, как сообщает AFP, завил генерал-лейтенант армии США Билл Колдуэлл. По его словам, местные силовые структуры к тому времени еще не будут готовы играть заметную роль в обеспечении безопасности в стране. Генерал, отвечающий за подготовку афганской армии и полиции, заявил, что значительную роль в обеспечении безопасности в стране местные подразделения начнут играть не раньше конца октября 2011 года. В качестве причин задержки генерал назвал низкий уровень физической подготовки рекрутов, а также отсутствие у большинства из них элементарного образования – более 80% афганских военнослужащих не умеют читать.
Впервые более половины американцев не одобряют деятельность президента США Барака Обамы. Его поддерживают только 45% американцев, а 52% — нет. Такие показатели были только у Рональда Рейгана, когда страна переживала самый большой спад со времен Великой депрессии. У 62% американцев есть твердое ощущение, что сейчас США идет по какому-то неправильному пути. Только 31% уверен, что избрано правильное направление развития. Впрочем, впервые 60% заявили, что направление страна взяла неправильное, еще в конце прошлого года.
Люксембург будет содействовать во введении безвизового режима между Россией и Евросоюзом. Такое заявление сделал премьер-министр Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров с президентом РФ. Ранее о своем решении способствовать отмене виз между РФ и ЕС высказывались главы Германии, Италии и Финляндии.
Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил о желании присоединиться к БРИК – группе из четырех быстро развивающихся стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия и Китай.
Белоруссия делает ставку на бережливость и экономию ресурсов. Цель правительственной Стратегии развития энергетического потенциала страны до 2020 г — снизить зависимость от России, повысить эффективность использования энергоресурсов и сократить затраты на сырье. Общая стоимость программы — $46 млрд. Минск надеется диверсифицировать источники сырья. Доля доминирующего поставщика — России должна сократиться с 82,3% до 70-71% к 2015 г. и 64-57% к 2020 г., доля собственных ресурсов — вырасти с 20,3% до 28-30% к 2015 г. и 32-34% к 2020 г. В этом году Белоруссия намерена добыть 1,7 млн. т нефти и 203,8 млн. куб. м попутного газа, закупить в России 21,5 млн. т нефти и 21,7 млрд. куб. м газа (данные энергобаланса страны. Внутренних ресурсов немного, но страна намерена развивать атомную и зеленую (водород, биотопливо) энергетику. Энергоемкость ВВП должна снизиться на 50% к 2015 г. и на 60% — к 2020 г, но главная ставка — на ресурсы Ирана и Венесуэлы. Замдиректора Института стран СНГ В.Жарихин: «Испугать Россию не получится. Минску все равно придется покупать газ у России, а если Белоруссия увеличит поставки из других стран, это обойдется дороже из-за транзита».
Иран предложил России создать консорциум по производству ядерного топлива для АЭС. «Росатом» уже планирует создание нескольких зарубежных заводов по выпуску топлива, но для этого в регионе необходим значительный рынок сбыта. Единственная иранская АЭС в Бушере не может обеспечить рентабельность такого производства.
ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
Минэкономразвития: Влияние засухи составит минус 0,4–0,5% ВВП – прямой эффект, а в целом 0,7–0,8%.
Минсельхоз оценил ущерб агрокомплекса России от засухи в 32,7 млрд. руб. По данным ведомства, наибольший ущерб засуха нанесла Татарстану - его убытки 6,2 млрд. руб.
Минсельхоз РФ: Зерновые и зернобобовые культуры в РФ по состоянию к 25 августа намолочены в объеме 41,5 млн. тонн против 60,5 млн. тонн годом ранее. Зерно обмолочено с примерно 20,2 млн. гектаров, что составляет 50% посевных площадей. Это на 2,6 млн гектаров меньше уровня 2009 года. Урожайность составляет 20,6 центнера с га против 26,5 центнера с гектара годом ранее. Прогноз по урожаю зерна в 2010 г.— 60–67 млн. тонн против 97,1 млн. т, собранных в 2009 г.
Ведомости: Денег, которые страна потратит на тушение пожаров и ликвидацию их последствий, хватило бы на несколько лет существования государственной лесной охраны. Только для тушения огня, не считая компенсаций пострадавшим, этим летом из бюджета потребуется 30-40 млрд. руб. Но если российские леса останутся бесхозными, следующим летом трагедия повторится. Новый Лесной кодекс в 2007 г. упразднил государственную лесную охрану — леса стали частными, за их безопасность отвечают их новые владельцы. Часть госфункций по охране лесов осталась за регионами, но у них вечно не хватает денег: в этом году все территории, вместе взятые, выделили на лесную охрану ничтожную сумму — 2,2 млрд. руб. Для сравнения: на ведение лесного хозяйства (что включает в себя и борьбу с пожарами) в Белоруссии на 1 га леса выделяется $7,45, в Казахстане — $1,05, в России — всего $0,55.
Д. Медведев подписал указ, согласно которому Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) передается в прямое подчинение правительству. Работу Рослесхоза по предупреждению природных пожаров раскритиковали многие чиновники, в т. ч. В. Путин.
Д. Медведев заявил о необходимости провести детальную инвентаризацию Лесного кодекса РФ.
В. Путин не подтвердил утверждения некоторых специалистов, что сумма убытков от пожаров в РФ исчисляется в 1,5 трлн. руб.
В. Путин: В 2009 г. российские регионы и муниципалитеты неэффективно потратили 415 млрд. руб. Только в образовании "пустые" расходы составили 142 млрд. руб. "Для примера - на эти деньги можно было бы в среднем на 27 % увеличить зарплаты педагогов, или построить почти 400 новых, современных школ". (Премьер-министр регулярно рассказывает правительству о неэффективных расходах и также регулярно требует их сократить. В частности, в 2008 году Путин заявлял, что годом ранее регионы неэффективно потратили 440 миллиардов рублей (10 процентов от своих расходов). Таким образом, за два года неэффективные расходы практически не уменьшились).
ВЦИОМ: Доля россиян, считающих, что дела в государстве обстоят плохо или ужасно, за месяц возросла на 4%. Также выросло число негативных оценок граждан по ситуации в регионе и населенном пункте. Индекс отрицательных оценок ситуации в стране после внушительного роста в июне-июле начал падать, снизившись за месяц на 8 пунктов - с 35 до 27 пунктов.
Минрегион опубликовал новые повышающие коэффициенты, которые будут применяться к тарифам на услуги ЖКХ для жилых помещений, в которых не установлены счетчики на газ и воду. Повышение составит 20% с 2012 года и 40% с 1 января 2013 г. (Ранее опубликованный министерством проект "Правил предоставления услуг ЖКХ" предполагал рост тарифов в разы)
Данные исследования компании Nielsen: За более чем 20 лет свободной экономики в России цикл владения автомобилем в крупных городах сократился в среднем до 3-4 лет. В 2011 г. можно ожидать, что многие из тех, кто приобрел нынешний автомобиль в 2007-2008 гг. (в крупных городах это порядка 50% автовладельцев - в период бума потребительского кредитования, захотят его заменить. Все больше автомобилистов оценивают нынешнюю ситуацию в национальной экономике как "небольшой рост" - в феврале 2010 г. 28%, в мае уже 37%. 35% планируют покупку авто в ближайшие 12 мес., всего в ближайшие три года - 66%. Распространится ли эта тенденция на грузовики?
Минпромторг может запустить новый режим промышленной сборки с середины сентября, заявил вчера глава департамента автопрома министерства А. Рахманов. (Новый режим предполагает ужесточение требований по локализации до 60% от стоимости автомобиля и объем инвестиций в размере $300-500 млн. в обмен на таможенные льготы на импорт автокомпонентов на 8 лет).
Д. Медведев подписал указ об упразднении Федерального агентства по информационным технологиям, функции которого будут переданы Министерству связи и массовых коммуникаций. Указ принят в целях оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.
ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ, РЫНОК
Минэкономразвития России незначительно повысило прогнозы по росту ВВП и промышленности на 2011-2013 гг. (рабочий вариант прогноза направлен в Минфин для согласования). Прогноз по росту ВВП на 2011 г. предлагается повысить до 4,2% (с 3,4%), на 2012 г. – до 3,9% (с 3,5%), на 2013 г. – до 4,5% (с 4,2%). Прогноз по промпроизводству на 2011 г. предлагается повысить до 3,9% (с 3,2%), на 2012 г. – до 3,8% (с 3,1%), на 2013 г. – до 4,9% (с 4,2%). Может быть повышен прогноз по инфляции: на 2010 г. – до 7-7,5% (с 6-7%), на 2011 г. – до 6-7% (с 5,5-6,5%). Прогноз по инвестициям в основной капитал на 2010 г. предлагается снизить до 2,5% (с 2,9%), на 2011 г. – повысить до 10,1% (с 8,8%), на 2012 г. – сократить до 3,5% (с 6,3%), на 2013 г. – до 7,4% (с 8,1%).
Счетная палата РФ: Прогнозы Минэкономразвития РФ в 2009 г. были недопустимо недостоверными. Отклонения по прогнозу ВВП составили 14,6% при допустимом значении не более 0,5%, по инфляции— 0,3 при допустимом ноле, по инфляции— 30,8% при допустимых 1,5%. Ну наконец-то вопиющие несовпадения заметили не только мы! Может, теперь, как мы предлагали, в Минэкономдеградации переименуют?
Росстат: Экономика в России растет активнее, чем в семи ведущих развитых странах. Ее ВВП во II кв. увеличился на 5,2 % к АППГ (хуже ожиданий Минэкономразвития, которое оценивало подъем на уровне 5,4 %). Для сравнения: ВВП Германии подрос на 3,7 %, ВВП США на 3,2 %. В Японии, Франции, Великобритании рост не превысил 1,1 - 1,9 %. По росту промпроизводства Россия на третьем месте. Он составил 10,9 %. При этом самый большой рост промпроизводства зафиксирован в Японии - 23 % и в Бразилии - 16,4 %. Вслед за Россией следуют Германия, Франция, США, Великобритания. Уровень безработицы в нашей стране снизился гораздо сильнее, чем ожидалось, - до 6,8 % с 7,3 %. Ниже показатель только в Японии (5, 3 %). А вот уровень инфляции в 5,8 % (в годовом исчислении) у России зашкаливает. В Великобритании - 3,2 %. А во Франции, Италии, США, Канаде, Германии в среднем 1,5-0,9 %.
Росстат, итоги июля 2010 г.: Рост промпроизводства в РФ составил +5,9% к АППГ, +1% к июню (с учетом сезонного и календарного факторов (-0,1%) к июню). В обрабатывающих производствах рост +8,0 % к АППГ. В производстве транспортных средств и оборудования рост (+62,7%) к АППГ (легковых а/м (+83,6%) к АППГ (111 000 шт.); грузовых а/м (вкл. шасси, кроме автосамосвалов) (+58,4%) (14 800 шт.); Оборот розничной торговли составил 1377,0 млрд. руб., в товарной массе (+6,6%) к АППГ; Реальные располагаемые денежные доходы увеличились на 5,2% к АППГ; Среднемесячная начисленная зарплата выросла на 12,6% и составила 21 360 руб. Среднедушевой месячный доход москвича в январе-июне 2010 года составил 44,1 тыс. руб., а средняя зарплата - 38,7 тыс. руб. По сравнению с АППГ зарплаты в Москве выросли на 13,8 %. Потребительские цены в Москве поднялись с начала года на 7,6 %
Цены производителей промтоваров в РФ в июле выросли на 0,7%, с начала года 6,2%. В производстве готовых металлических изделий на 4,5% подорожали строительные металлические конструкции и изделия. Отмечено удешевление кокса на 14,5%. В металлургическом производстве снизились цены на прочие цветметаллы (никель нелегированный, титан и кобальт необработанные, прокат никелевый) на 8,8%, чугун и доменные ферросплавы - на 5,2%, полуфабрикаты (заготовки) для переката - на 4,7%.
Инфляция в РФ с 17 по 23 августа 2010г. составила 0,2%, с начала месяца - 0,6%, с начала года - 5,4% (в 2009г. в целом за август было - 0,0%). Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.
По данным ЦБ ставки депозитов в июле снизились до 6%. Центр развития ВШЭ В. Миронов: До конца августа инфляция подскочит в годовом исчислении до 6-6,2% с 5,5% в июле. Отрицательная ставка — антистимул для сбережений. Их доля в доходах населения за кризис резко выросла — с 8,9% в 2007 г. до 15,8% в I пол. 2010 г. (В I пол. 2010 г. объем депозитов ежедневно рос в среднем на 5,2 млрд. руб. против 2,9 млрд. руб. годом ранее — как из-за большей склонности к сбережению, так и из-за положительных процентных ставок); Эксперты Citi считают, что норма сбережений существенно снизится. Вырастут покупки товаров длительного потребления; Экономист BNP Paribas Ю. Цепляева: Потребительского бума не будет. Дело не в ставке, а в уверенности в завтрашнем дне, и, пока уровень безработицы не вернется к докризисному, люди будут избавляться от сбережений и кредитоваться с большой осторожностью.
ЦБ РФ: Вклады населения в российских банках за июль 2010 г увеличились на 2,1 %. Сумма вкладов физических лиц возросла с 7 трлн. 485 млрд. руб на 1 января 2010 г до 8 трлн. 435,3 млрд. руб на 1 июля и 8 трлн. 616,6 млрд руб на 1 августа.
Средние ставки по кредитам юрлицам снизились до 10,5%, зафиксировал ЦБ, — минимум с января 2008 г. и примерно на уровне 2005-2006 гг. В 2009 г. кредитование не росло, банки заменили его вложениями в корпоративные облигации, почти удвоив объемы. Доходность по ним уже сблизилась с процентными ставками ЦБ, содержание ликвидности на балансе все дороже и скоро банки пустят эти средства в оборот. (Корпоративное кредитование возобновило рост в апреле, в июне он ускорился до 2,1%). В. Миронов, Центр развития: Если оно продолжит расти минимум на 1% в месяц, это создаст условия для импортозамещения, и через год промышленность выйдет из стагнации.
ЦБ РФ: До последнего времени значительный разрыв между ставкой рефинансирования на уровне 7,75% и инфляцией (5,5% в годовом выражении в июле) позволял ЦБ РФ сохранять ставку для стимулирования кредитного роста. Однако резкое ускорение инфляции означает, что повышение ставки может начаться не в конце года, как мы полагали ранее, а уже в октябре, поскольку к этому моменту инфляция может составить порядка 6,7%, а кредитование может опять прекратить рост из-за роста кредитных рисков.
